مدیریت ریسک؛ شاه‌کلید موفقیت در بازار پرنوسان سرمایه
تریتا نیوز /مرجان براتی، کارشناس ریسک شرکت تأمین سرمایه تمدن، با تأکید بر اینکه ریسک بخش جدایی‌ناپذیر بازار سرمایه ایران است، تنوع‌بخشی پرتفوی، سرمایه‌گذاری پله‌ای، قراردادهای مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از ابزارهای مهم مدیریت ریسک معرفی کرد.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه تأمین سرمایه تمدن، مرجان براتی کارشناس ریسک شرکت تامین سرمایه تمدن با اشاره به اهمیت مدیریت ریسک در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه ایران به دلیل نوسانات شدید ناشی از تغییر نرخ بهره، تحولات سیاسی، تورم و نوسانات ارزی، همواره با ریسک همراه است و سرمایه‌گذاران باید با ابزارهای مناسب، این ریسک را مدیریت کنند.
او با بیان اینکه ریسک در ادبیات مالی به معنای احتمال انحراف از نتیجه موردنظر است، افزود: این انحراف می‌تواند منجر به زیان یا سود کمتر شود و به همین دلیل شناخت ابزارهای پوشش ریسک برای هر سرمایه‌گذار ضروری است.
براتی در ادامه به مجموعه‌ای از استراتژی‌های فردی اشاره کرد و گفت: تنوع‌بخشی در پرتفوی، سرمایه‌گذاری پله‌ای، تعیین حد سود و حد ضرر و پایبندی به افق زمانی از جمله روش‌هایی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند ریسک خود را کنترل کنند.
کارشناس ریسک تأمین سرمایه تمدن همچنین از ابزارهای نوین بازار سرمایه به‌عنوان بازوی کمکی برای مدیریت ریسک نام برد و توضیح داد: قراردادهای آتی و اختیار معامله این امکان را فراهم می‌کنند که سرمایه‌گذاران در برابر رشد یا افت قیمت‌ها پوشش لازم را داشته باشند. علاوه بر این، اوراق درآمد ثابت و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری-اعم از درآمد ثابت، سهامی، مختلط و کالایی- انتخاب‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاران با درجات مختلف ریسک‌پذیری فراهم می‌کنند.
او صندوق‌های کالایی به‌ویژه صندوق‌های مبتنی بر طلا را یکی از گزینه‌های مهم برای پوشش ریسک تورم و نوسانات ارزی دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها می‌تواند آرامش خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
براتی در پایان تأکید کرد: بازار سرمایه پر از فرصت است، اما شرط موفقیت در این بازار، مدیریت صحیح ریسک و استفاده هوشمندانه از ابزارهای موجود است. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند از ابزارهای مشتقه بهره ببرند و سرمایه‌گذاران تازه‌کار نیز بهتر است با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.
