تامین سرمایه تمدن، متعهد پذیرهنویسی اوراق «رایتل ۰۶»
تریتا نیوز /تامین سرمایه تمدن با پذیرش تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه «رایتل ۰۶»، فرآیند تامین مالی ۲ هزار میلیارد ریالی شرکت خدمات ارتباطی رایتل را در بازار توافقی فرابورس انجام داد؛ عرضهای که با عاملیت فروش کارگزاری تامین سرمایه تمدن، گامی نوین در جهت حمایت از توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور به شمار میرود.
به گزارش تریتا نیوز به نقل از مدیریت روابط عمومی شرکت تامین سرمایه تمدن، شرکت خدمات ارتباطی رایتل بهمنظور تامین منابع مالی لازم جهت خرید تجهیزات، اقدام به انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت با نماد «رایتل ۰۶» نمود. این عرضه در روز شنبه ۱۹ اردیبهشتماه، در تابلوی اوراق بدهی بازار توافقی فرابورس ایران آغاز گردید و با خرید کل اوراق توسط صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی در همان روز تکمیل شد.
بر اساس جزئیات عملیاتی این طرح، تعداد کل اوراق منتشره ۲ میلیون ورقه بود که ارزش مجموع آن به ۲ هزار میلیارد ریال میرسد. این اوراق با دوره عمر ۱۸ ماهه و نرخ سود سالانه ۲۳ درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفت و سود مربوطه نیز بهصورت فصلی (هر سه ماه یکبار) از تاریخ عرضه پرداخت میشود.
در فرآیند این انتشار، شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان مشاور عرضه نقشی کلیدی و محوری ایفا نمود؛ این تامین سرمایه با سادهسازی فرآیند انتشار از طریق کاهش ارکان اختیاری، از ظرفیت این ابزار جدید تامین مالی جهت تسریع فرآیند انتشار بهره برده است که روشی تازه در جهت تسریع تأمین مالی شرکتها میباشد و اولین تجربه این تأمین سرمایه در استفاده از این مدل از تأمین مالی است. همچنین این مجموعه علاوه بر پذیرش تعهد پذیرهنویسی کل اوراق، از طریق کارگزاری تامین سرمایه تمدن عاملیت فروش این ابزار مالی را نیز بر عهده داشت. همچنین، ضمانت پرداخت اصل و سود این اوراق را بانک رفاه کارگران عهدهدار است و اوراق مذکور بدون رکن بازارگردان عرضه شد.
این عرضه که بهصورت خصوصی انجام گرفت، منحصراً در اختیار سرمایهگذاران نهادی قرار دارد و انجام معاملات در آن منوط به رعایت مقررات جاری و امضای بیانیه پذیرش ریسک است که در این راستا صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی خرید این اوراق بر عهده داشت. استمرار چنین عرضههایی نشاندهنده حضور فعال و اثرگذار تامین سرمایه تمدن در تامین مالی شرکتهای بزرگ ملی از طریق ابزارهای نوین و کارآمد بازار سرمایه است.
